Печальная баллада для трубы

1937 г. в Испании идет Гражданская война. Веселый Рыжий клоун развлекает зрителей. Неожиданно представление прерывают и актера насильно забирают в народное ополчение. На поле боя новый солдат отправляется в неизменно костюме шута. Только вместо цирковых атрибутов у него в руках мачете. С неистовой злобой Рыжий клоун расправляется с целым отрядом Национальной армии.

Прошли годы. У Рыжего клоуна вырос сын. Он решил продолжить цирковую династию. На арене он выступает в роли печального Белого клоуна. Хавьер познакомился с очень интересными и неординарными личностями. Вскоре человек- пушечное ядро и супруги-дрессировщики, непрекращающиеся ругаться и ссориться ни на миг, стали его лучшими друзьями. Здесь же Белый клоун повстречал девушку своей мечты – акробатку Наташу. Эта артистка приглянулась и его партнеру по сцене Хавьеру. Отчаянная борьба за любовь дамы сердца перерастает в настоящую битву между клоунами.